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M&Aアドバイザー紹介

M&Aアドバイザー

  • 杉谷 健悟

    Kengo Sugitani

    杉谷 健悟

    得意領域
    建設・不動産業界、卸業界、ガソリンスタンド業界、製造業、イベント・コンテンツ制作業界
    主担当案件
    ガソリンスタンドの事業譲渡及び破産案件におけるセルサイドFA、土木建設業の事業再生案件における仲介、什器製造会社における資本業務提携案件の仲介
    他、10件以上
    趣味
    スチール撮影、筋トレ、囲碁

    立命館大学法学部を卒業。
    大学卒業後、政府系金融機関に入行。同社にて資金運用業務に携わった後、日系コンサルティングファームに入社。同社では主に事業再生にかかる多くのコンサルティングプロジェクトやM&Aに参画。その後はスタートアップや上場企業にて多くのM&Aアドバイザリーやセルサイド及びバイサイド担当としての役割を担う。
    虎ノ門キャピタル株式会社においては、事業再生フェーズの企業に対するM&Aアドバイザリー業務を主に担当。

  • 永田 雄大

    Yudai Nagata

    永田 雄大

    得意領域
    美容業界、スポーツ業界、製造業界、建設業界、不動産業界
    主担当案件
    美容機器販売会社の株式譲渡、美容クリニックの造作譲渡、介護施設の事業譲渡、化粧品製造販売会社(事業再生案件)の株式譲渡など 計10件以上
    趣味
    サッカー、筋トレ、英会話、サーフィン、洋楽、CAD、将棋

    新卒で外資系総合人材サービス企業に入社。
    派遣事業所長として、自ら派遣スタッフのリストラを敢行した苦い経験から、雇用を守る大切さを痛感。
    その後、海外スポーツ関連業、大手総合サービス企業の旅行部門(海外事業部)に従事し、後継者不足による廃業危機に瀕した経営者を多く目の当たりにしたことで、事業承継の支援を志す。
    虎ノ門キャピタル株式会社においては、債務超過や後継者不足に悩む企業に対するM&Aアドバイザリー業務を主に担当。

M&A成約実績

当社によるM&A・事業承継の事例を一部ご紹介します。
※成約時期に関わらず、過去に当社が仲介させていただいた企業様の一部を掲載しています。

ネイルサロンの事業譲渡案件 参考画像

ネイルサロンの事業譲渡案件

  • スキーム:事業譲渡
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:ネイルサロン運営会社
売主
希望
  • 不採算会社を売却して損切りしたい
  • 連帯保証を解除したい
譲受企業:エステ運営会社
買主
希望
  • 同種の事業に参入したい

エステ運営会社の株式譲渡案件 参考画像

エステ運営会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:エステ運営会社
売主
希望
  • 不採算会社を売却して損切りしたい
  • 連帯保証を解除したい
譲受企業:エステ運営会社
買主
希望
  • シェア拡大したい

ECサイト運営会社の株式譲渡案件 参考画像

ECサイト運営会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:12億円
  • 立ち位置:FA
譲渡企業:ECサイト運営会社
売主
希望
  • 後継者不在
  • 親族を役員に残してほしい
譲受企業:美容店舗運営会社
買主
希望
  • 新規事業に参入したい

設備工事会社の株式譲渡案件 参考画像

設備工事会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:7億円
  • 立ち位置:FA
譲渡企業:設備工事会社
売主
希望
  • 会社を成長させてほしい
  • 親族を役員に残してほしい
譲受企業:コンサルティング会社
買主
希望
  • 取引先を拡大したい
  • 人員を確保したい

Web制作会社の株式譲渡案件 参考画像

Web制作会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:1億円
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:Web制作会社
売主
希望
  • 不採算会社を売却して損切りしたい
  • 譲渡後も社長をしたい
譲受企業:広告代理店
買主
希望
  • 内製化したい

設備工事会社の株式譲渡案件 参考画像

設備工事会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:30億円
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:設備工事会社
売主
希望
  • 後継者不在
  • 同業に売却したい
譲受企業:設備工事会社
買主
希望
  • 同業を買収したい
  • 人員を確保したい

宅配サービス運営会社の株式譲渡案件 参考画像

宅配サービス運営会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:2億5千万円
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:宅配サービス運営会社
売主
希望
  • 高い金額を付けてくれる会社に譲渡したい
譲受企業:宅配サービス運営会社
買主
希望
  • シナジーがある会社を買収したい
  • 人員を確保したい

食品製造会社の事業再生案件 参考画像

食品製造会社の事業再生案件

  • スキーム:第二会社方式による事業譲渡
  • 譲渡金額:5千万円
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:食品製造会社
売主
希望
  • 事業再生のためのスポンサーを探したい
  • 事業を存続させてほしい
譲受企業:飲食店運営会社
買主
希望
  • 独自製品が欲しい
  • 予算少なく買収したい

酒販免許保有会社の株式譲渡案件 参考画像

酒販免許保有会社の株式譲渡案件

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:4百万円
  • 立ち位置:仲介
譲渡企業:酒販会社
売主
希望
  • 事業を清算したので酒販免許保有の空会社を売却したい
譲受企業:商社会社
買主
希望
  • 酒販免許が欲しい

医療機械製造会社のコンサルティング及び株式譲渡 参考画像

医療機械製造会社のコンサルティング及び株式譲渡

  • スキーム:株式譲渡(100%)
  • 譲渡金額:4億2千万円
  • 立ち位置:FA
譲渡企業:医療機械製造会社
売主
希望
  • 子会社売却による資金調達を実施したい
  • 売却後も親会社で同条件で継続的に仕入れたい
譲受企業:医療機械輸出会社
買主
希望
  • 独自製品が欲しい
  • 仕入コストを安くしたい

弊社M&A実績フローの一例

バリューアップコンサルティングを経て、希望価格以上での売却に成功
譲渡実績
売主希望価格:4億円 →
実際の売却額:4億5千万円
役員の処遇
同一条件
従業員の処遇
同一条件
有利子負債
連帯保証の解除
想いを継いでくれる若手経営者に株式譲渡
譲渡実績
譲渡価格:売却額13億円
役員の処遇
同一条件
従業員の処遇
同一条件
有利子負債
連帯保証の解除
スポンサーを探索し、日本伝統工芸の存続に貢献
譲渡実績
譲渡価格:売却額8千万円
役員の処遇
退任
従業員の処遇
同一条件
有利子負債
債務カット